【谷騰環保網訊】盡(jin)管(guan)具有污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)系(xi)(xi)統(tong)(tong)和(he)供水(shui)(shui)(shui)(shui)系(xi)(xi)統(tong)(tong)的雙重特征(zheng)，但再生水(shui)(shui)(shui)(shui)行業仍(reng)長期存(cun)在“兩不像”的問題：與(yu)傳(chuan)統(tong)(tong)污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)系(xi)(xi)統(tong)(tong)不同(tong)——再生水(shui)(shui)(shui)(shui)有用戶，具有一定(ding)的“產品”特性；與(yu)傳(chuan)統(tong)(tong)供水(shui)(shui)(shui)(shui)系(xi)(xi)統(tong)(tong)不同(tong)——水(shui)(shui)(shui)(shui)源更復雜、非同(tong)一水(shui)(shui)(shui)(shui)質供水(shui)(shui)(shui)(shui)。這些特征(zheng)一定(ding)程度上導致了(le)再生水(shui)(shui)(shui)(shui)行業的“非標”問題突出，難以(yi)實(shi)現真正的市場化，有價之路漫(man)漫(man)。

本文(wen)結合(he)未來新水務系列會(hui)議中多(duo)位專家相關觀點，以(yi)期系統探討再生水充分市場(chang)化的路徑及(ji)可能性，為關注該領域的行業人士(shi)提供參考。

1.用于生態補水——排放式回用難以兌價

根據典型地(di)區(qu)再生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)利用(yong)(yong)配置試點中期評(ping)估結果，政策驅動(dong)再生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)回用(yong)(yong)規模(mo)逐年上升，部分嚴重缺水(shui)(shui)城(cheng)市的再生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)利用(yong)(yong)目(mu)標(biao)已達(da)成(cheng)。從利用(yong)(yong)領域(yu)看，再生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)可用(yong)(yong)于生(sheng)(sheng)態補(bu)水(shui)(shui)、工(gong)業(ye)生(sheng)(sheng)產(chan)、城(cheng)市雜用(yong)(yong)、農業(ye)灌溉等領域(yu)，而我國目(mu)前主要(yao)用(yong)(yong)于河(he)道內生(sheng)(sheng)態補(bu)水(shui)(shui)，用(yong)(yong)于生(sheng)(sheng)產(chan)生(sheng)(sheng)活(huo)的比例并(bing)不大(da)。這樣(yang)的應(ying)用(yong)(yong)結構，被(bei)業(ye)內稱為“排(pai)放式回用(yong)(yong)”。

以生(sheng)(sheng)態補(bu)水(shui)(shui)為主題的(de)(de)(de)綜(zong)合(he)回用(yong)(yong)，從企業視(shi)角來看(kan)屬于(yu)to G業務(wu)(wu)(wu)，一(yi)般(ban)是由政府購買服務(wu)(wu)(wu)。這一(yi)模(mo)式在(zai)各級文件中有所體現：《關于(yu)推(tui)進污水(shui)(shui)資(zi)(zi)源化利用(yong)(yong)的(de)(de)(de)指導意見》和《典型地(di)(di)區再生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)利用(yong)(yong)配置試點方(fang)案》中都有提及，對于(yu)提供公共生(sheng)(sheng)態環(huan)(huan)境(jing)服務(wu)(wu)(wu)功能的(de)(de)(de)河湖(hu)濕地(di)(di)的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態補(bu)水(shui)(shui)、景觀環(huan)(huan)境(jing)用(yong)(yong)水(shui)(shui)使用(yong)(yong)再生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)的(de)(de)(de)，鼓勵采用(yong)(yong)政府購買服務(wu)(wu)(wu)的(de)(de)(de)方(fang)式推(tui)動污水(shui)(shui)資(zi)(zi)源化利用(yong)(yong)；也有一(yi)些地(di)(di)方(fang)文件對此作(zuo)(zuo)出更明確(que)的(de)(de)(de)規定——財政部門應當將用(yong)(yong)作(zuo)(zuo)環(huan)(huan)境(jing)用(yong)(yong)水(shui)(shui)的(de)(de)(de)再生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)，納入政府購買服務(wu)(wu)(wu)內容(rong)，資(zi)(zi)金列入財政年(nian)度預算。

“但(dan)地方(fang)政(zheng)府購買意愿不強，模式(shi)也較為(wei)(wei)單一(yi)。由(you)于(yu)公益用(yong)途為(wei)(wei)主，缺少付(fu)費用(yong)戶，沒有形成更有利(li)的市場與商(shang)業模式(shi)、價格機制，社會資本參與度不高。加之近(jin)年來地方(fang)政(zheng)府財(cai)政(zheng)壓力偏大，問題更為(wei)(wei)突出(chu)。”在未(wei)來新水(shui)務（深圳）高峰(feng)論壇中，北控水(shui)務集團研究院院長薛曉飛表(biao)示(shi)，整體來看，再生水(shui)更有效利(li)用(yong)的內(nei)在動力不足(zu)，商(shang)業模式(shi)、價格機制等還亟待探討(tao)。

以北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)地區為例，根(gen)據(ju)《北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)城(cheng)(cheng)市排水(shui)集團有(you)限責任公司2023年度跟蹤評級報告》，北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)排水(shui)集團在北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市中心城(cheng)(cheng)區的(de)再生水(shui)處理(li)業(ye)務收入暫按成本補(bu)償方(fang)(fang)式確認：對(dui)于經營性(xing)收入用于中心城(cheng)(cheng)區排水(shui)和(he)再生水(shui)設(she)施運(yun)營費(fei)不足部分，經北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市水(shui)務局(ju)、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市發改委、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市財政局(ju)共同核定后，由北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)市財政局(ju)全額(e)補(bu)貼。而按成本補(bu)償方(fang)(fang)式確認的(de)兌價方(fang)(fang)式，一定程度上限制了企業(ye)的(de)盈利能(neng)力。

2.用于工業用水——再生水價格天花板明顯

目前來看(kan)，在所有(you)(you)再(zai)生水的(de)(de)用戶(hu)中(zhong)，只有(you)(you)面向工業企(qi)業的(de)(de)產業用水可以順利(li)實現兌價(jia)(jia)(jia)，有(you)(you)著更(geng)清晰的(de)(de)定價(jia)(jia)(jia)、交易模(mo)式(shi)；部(bu)分要求特定指(zhi)標的(de)(de)用戶(hu)，還能夠支(zhi)付(fu)更(geng)高的(de)(de)價(jia)(jia)(jia)格。但(dan)與“高價(jia)(jia)(jia)值”相對的(de)(de)，還有(you)(you)需求量少、特定指(zhi)標要求高、優先級靠(kao)后(hou)、價(jia)(jia)(jia)格天花(hua)板(ban)明顯等問題。

價(jia)(jia)格天花板來源于我國供水(shui)(shui)(shui)(shui)行業長(chang)期存在的低水(shui)(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)。“大多數情況下(xia)再(zai)生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)作為替代(dai)性(xing)水(shui)(shui)(shui)(shui)源，只有(you)價(jia)(jia)格低于工(gong)業客戶現有(you)用水(shui)(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)格時(shi)，才會被后(hou)者(zhe)接受并使用。”薛曉(xiao)飛(fei)表示，“雖然目(mu)前已(yi)有(you)北京(jing)、江蘇、廈門等城市(shi)出臺了再(zai)生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)免征污水(shui)(shui)(shui)(shui)處理(li)費(fei)的政策，但在大多地方使用再(zai)生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)的工(gong)業企業仍需按(an)量繳納(na)污水(shui)(shui)(shui)(shui)處理(li)費(fei)，因此再(zai)生(sheng)(sheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)水(shui)(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia)須小于‘當地工(gong)業綜合水(shui)(shui)(shui)(shui)價(jia)(jia) - 污水(shui)(shui)(shui)(shui)處理(li)費(fei)’，方才有(you)經濟(ji)價(jia)(jia)值和市(shi)場競爭力。”

由于(yu)(yu)我國水價(jia)(jia)按照政府(fu)指導價(jia)(jia)進行調整，長期以來(lai)處(chu)于(yu)(yu)較(jiao)(jiao)低水平且各地差異較(jiao)(jiao)大(da)，在我國南方地區，這一(yi)天花板價(jia)(jia)（工業綜(zong)合水價(jia)(jia)-污水處(chu)理費）往往只有(you)2元/噸，而這一(yi)價(jia)(jia)格下甚至無法滿足(zu)處(chu)理成本。

對于有特殊指標要(yao)求的(de)工(gong)業用戶，再生(sheng)(sheng)水(shui)價(jia)格有著一(yi)定的(de)議價(jia)空間。如位于北(bei)京亦莊(zhuang)開發(fa)區的(de)京東(dong)方，需要(yao)的(de)是符合液晶面板生(sheng)(sheng)產要(yao)求的(de)超純水(shui)，對水(shui)的(de)電阻率有較高(gao)要(yao)求。目前，由(you)北(bei)京排水(shui)集團為其提(ti)供(gong)高(gao)品(pin)質再生(sheng)(sheng)水(shui)，價(jia)格達到7元/噸（2020年(nian)報道(dao)數據）。

 “由于(yu)在(zai)絕(jue)大部分區域和地方，再生水(shui)仍(reng)未被納入常規的(de)(de)水(shui)資源配給體(ti)(ti)系(xi)進行統(tong)籌，不是統(tong)一(yi)統(tong)購，所以生產(chan)后必然面臨尋(xun)找受水(shui)渠道，尋(xun)找基本(ben)商(shang)業合作價(jia)值(zhi)客(ke)戶的(de)(de)問題，且具(ju)體(ti)(ti)價(jia)格是和具(ju)體(ti)(ti)用(yong)戶相結合的(de)(de)，有一(yi)些(xie)偶然性(xing)。另外，高價(jia)值(zhi)用(yong)水(shui)大戶一(yi)般關注部分特定指標，在(zai)原有污(wu)水(shui)處理達標基礎上的(de)(de)特殊指標的(de)(de)去除(chu)也會帶(dai)來成本(ben)增加(jia)。”薛曉(xiao)飛表(biao)示(shi)。

政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)方面(mian)缺乏穩定依據(ju)，也加(jia)劇了再(zai)(zai)生水市場空(kong)間的(de)不(bu)確(que)(que)定性。當(dang)前，再(zai)(zai)生水供應工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)，這類與(yu)傳統供水領(ling)域相似的(de)行(xing)為，還沒有全(quan)國性的(de)統一(yi)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)指引。再(zai)(zai)生水企業(ye)(ye)與(yu)工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)之間的(de)to B 交易屬于何種性質(zhi)？再(zai)(zai)生水企業(ye)(ye)所投建設施到(dao)期是否(fou)需要向政(zheng)(zheng)府(fu)無償移交？在此(ci)過程中再(zai)(zai)生水水資源的(de)權屬、經營權界定及授(shou)予、價格(ge)確(que)(que)定、利潤分成(cheng)(cheng)等(deng)具(ju)體細節(jie)，缺少(shao)(shao)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)依據(ju)、也缺少(shao)(shao)法(fa)律依據(ju)，各(ge)地(di)政(zheng)(zheng)府(fu)執行(xing)尺度不(bu)一(yi)，造(zao)成(cheng)(cheng)決策(ce)(ce)周期長、成(cheng)(cheng)本高、不(bu)確(que)(que)定性大。

此外(wai)，未(wei)來新(xin)水(shui)務(wu)再(zai)生(sheng)水(shui)研究團隊認為，國家層(ceng)面(mian)對于(yu)再(zai)生(sheng)水(shui)的(de)(de)根本定位(wei)，也(ye)決定了市(shi)(shi)場化環(huan)境(jing)下(xia)應用(yong)的(de)(de)優先級。在(zai)我國的(de)(de)工(gong)業(ye)(ye)用(yong)水(shui)安排中(zhong)，“使用(yong)再(zai)生(sheng)水(shui)”是優先級偏后的(de)(de)手段(duan)，排在(zai)節水(shui)管理、水(shui)權交(jiao)易之后。生(sheng)態(tai)環(huan)境(jing)部對于(yu)再(zai)生(sheng)水(shui)回(hui)用(yong)的(de)(de)邏輯順序(xu)“是確(que)保生(sheng)活用(yong)水(shui)、保障生(sheng)態(tai)用(yong)水(shui)、統(tong)籌產(chan)業(ye)(ye)用(yong)水(shui)”。落到(dao)項目中(zhong)，就有可(ke)能(neng)遇到(dao)這樣的(de)(de)問題——某些城市(shi)(shi)購買了黃河流域(yu)的(de)(de)水(shui)資(zi)源配給，在(zai)此前提下(xia)，影(ying)響再(zai)生(sheng)水(shui)回(hui)用(yong)的(de)(de)就不僅是價格，還要牽涉(she)到(dao)政策因素(su)。

3.用于農業用水——變現或置換有無可能？

目前(qian)，我(wo)國再(zai)(zai)(zai)生(sheng)水(shui)(shui)(shui)行(xing)業與(yu)農業用水(shui)(shui)(shui)之間(jian)尚未建立直接(jie)的(de)經濟關(guan)聯(lian)(lian)，主要關(guan)聯(lian)(lian)路(lu)徑是——再(zai)(zai)(zai)生(sheng)水(shui)(shui)(shui)進入自然水(shui)(shui)(shui)體(ti)(ti)后，經過水(shui)(shui)(shui)體(ti)(ti)的(de)流動、循環(huan)，通過種(zhong)種(zhong)方式被農業所(suo)間(jian)接(jie)利用。但(dan)這部分再(zai)(zai)(zai)生(sheng)水(shui)(shui)(shui)作為水(shui)(shui)(shui)資(zi)源產生(sheng)的(de)收益，則一般(ban)歸到了水(shui)(shui)(shui)利部門，與(yu)參與(yu)其中的(de)水(shui)(shui)(shui)務企業沒有(you)關(guan)聯(lian)(lian)，也鮮有(you)案例會(hui)為排入自然水(shui)(shui)(shui)體(ti)(ti)的(de)再(zai)(zai)(zai)生(sheng)水(shui)(shui)(shui)付(fu)費。

而在我國(guo)用水(shui)(shui)結構中，農(nong)(nong)業用水(shui)(shui)以63%的(de)比例(li)占(zhan)據了(le)主要(yao)地位，產生“高(gao)價(jia)值用戶”的(de)工業用水(shui)(shui)僅占(zhan)到16%。農(nong)(nong)業用水(shui)(shui)的(de)商業模式長期(qi)有(you)著(zhu)“量大(da)價(jia)低”的(de)特(te)點，價(jia)格可能低至0.1元/噸(dun)，但用量是(shi)居民、工業用水(shui)(shui)的(de)數(shu)倍。

再(zai)生水(shui)(shui)用于農(nong)業(ye)的(de)典型案例是(shi)在以(yi)色列：以(yi)色列全國各地建(jian)起的(de)120多座污水(shui)(shui)處(chu)理(li)廠，經過處(chu)理(li)后(hou)(hou)的(de)水(shui)(shui)大(da)多就(jiu)地直接或間接用于農(nong)業(ye)灌(guan)溉；各地污水(shui)(shui)處(chu)理(li)廠通過征收污水(shui)(shui)處(chu)理(li)費和出售再(zai)生水(shui)(shui)的(de)收入(ru)維(wei)持(chi)運轉；為鼓(gu)勵農(nong)業(ye)經營者多使用凈(jing)化后(hou)(hou)的(de)廢水(shui)(shui)，凈(jing)化水(shui)(shui)價格低廉（不到天然(ran)淡水(shui)(shui)的(de)一(yi)半）；農(nong)戶還可(ke)以(yi)以(yi)1:1.2的(de)比例，用天然(ran)淡水(shui)(shui)配額兌換(huan)凈(jing)化水(shui)(shui)的(de)配額，以(yi)獲取更大(da)的(de)用水(shui)(shui)量。

而(er)對于(yu)我國來(lai)說，還有這很長的(de)路要(yao)走。如通(tong)過(guo)(guo)利用當地農(nong)業(ye)水(shui)庫來(lai)進行遠(yuan)程(cheng)(cheng)蓄水(shui)，拿到水(shui)庫供水(shui)的(de)經(jing)營權(quan)，再供給農(nong)業(ye)用戶、收(shou)取費用，這是(shi)再生水(shui)用于(yu)農(nong)業(ye)的(de)設施化(hua)、規范化(hua)路徑。“而(er)這一過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)，目前必然(ran)面臨污(wu)水(shui)廠分散、城鄉距離普遍(bian)較遠(yuan)、管(guan)網(wang)輸配水(shui)投資(zi)高、管(guan)控指標制定及考(kao)核、再生水(shui)確權(quan)、經(jing)營權(quan)獲取等問題，困難(nan)重(zhong)重(zhong)。”未來(lai)新水(shui)務專家(jia)組(zu)專家(jia)、中(zhong)國市政工程(cheng)(cheng)華北(bei)設計(ji)研究(jiu)總院總工程(cheng)(cheng)師鄭興(xing)燦指出。

“在此情況(kuang)下(xia)，通(tong)過利用再生(sheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)置(zhi)換(huan)(huan)出優質水(shui)(shui)(shui)(shui)資(zi)源指標，再進行(xing)收儲交易，可(ke)能更具(ju)現(xian)實性和(he)(he)可(ke)操作性。”未來新(xin)水(shui)(shui)(shui)(shui)務專(zhuan)家組專(zhuan)家、中持股份技(ji)術委員會主任許國棟分析：“比如以1:0.5的(de)(de)比例，在農業上用了(le)1噸再生(sheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)，就(jiu)(jiu)可(ke)以把農業中0.5噸的(de)(de)干凈(jing)水(shui)(shui)(shui)(shui)資(zi)源換(huan)(huan)給(gei)城市，如果水(shui)(shui)(shui)(shui)利部和(he)(he)地方政府有(you)這(zhe)樣的(de)(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)資(zi)源接口，再生(sheng)水(shui)(shui)(shui)(shui)的(de)(de)主體和(he)(he)積極(ji)性也就(jiu)(jiu)有(you)了(le)。”

綜合上述幾種用(yong)水(shui)路徑的(de)(de)現(xian)狀(zhuang)及問(wen)題來看(kan)，再(zai)生(sheng)水(shui)價(jia)值兌現(xian)難的(de)(de)諸多障礙，大多可歸(gui)因于(yu)再(zai)生(sheng)水(shui)與水(shui)資源調(diao)配(pei)體系(xi)(xi)的(de)(de)“兼容度”。未來新(xin)水(shui)務(wu)專家組專家、清華大學環境學院(yuan)教授(shou)胡洪(hong)營分(fen)析：“傳統供水(shui)和水(shui)利調(diao)配(pei)是(shi)一盤棋下(xia)的(de)(de)統籌考慮，而(er)再(zai)生(sheng)水(shui)作(zuo)為‘后來者’，沒有被納入這個(ge)系(xi)(xi)統。再(zai)分(fen)割到相(xiang)關(guan)的(de)(de)各(ge)個(ge)部門(men)中(zhong)，權責界定就更(geng)為困(kun)難。要實現(xian)統籌全局、高(gao)位推動(dong)，離(li)不(bu)開各(ge)相(xiang)關(guan)部門(men)的(de)(de)溝通協作(zuo)、政策協同。”

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