導讀

從2015年(nian)國(guo)務院提出(chu)“互(hu)聯網(wang)+”以來，能(neng)(neng)(neng)源互(hu)聯網(wang)激(ji)發了(le)能(neng)(neng)(neng)源行(xing)業前所未(wei)有的(de)討論(lun)。對(dui)熱鬧無比的(de)能(neng)(neng)(neng)源互(hu)聯網(wang)，北極光創投董事(shi)總(zong)經理楊(yang)磊保持觀望。他認為，能(neng)(neng)(neng)源互(hu)聯網(wang)應該(gai)是“互(hu)聯網(wang)+能(neng)(neng)(neng)源”，通過互(hu)聯網(wang)來打(da)破甚至消除那些阻礙(ai)能(neng)(neng)(neng)源行(xing)業市(shi)場化的(de)傳(chuan)統壁壘(lei)。未(wei)來投資機會可能(neng)(neng)(neng)在(zai)發用(yong)電的(de)供需兩端，而他不會投依(yi)賴(lai)政府才能(neng)(neng)(neng)成(cheng)長的(de)公司。

本報記者王爾德北京報道

國家能源局組織(zhi)起草的(de)《關(guan)于推(tui)進(jin)“互聯網+智(zhi)慧能源”行動(dong)計劃的(de)指導意見》近(jin)期有望(wang)發布。

從2015年國(guo)務院提出(chu)“互(hu)聯網(wang)+”以來，能源互(hu)聯網(wang)激發了能源行業前(qian)所未有(you)的(de)討(tao)論，國(guo)家(jia)電網(wang)甚至為此注冊成立了“全球能源互(hu)聯網(wang)集團有(you)限公(gong)司”。

對熱鬧無比(bi)的能(neng)源互聯網，北極光(guang)創投董(dong)事總經(jing)理楊磊保持觀望，專(zhuan)門負責清潔技術投資的他(ta)，尚未投資一(yi)個能(neng)源互聯網項目。

楊(yang)磊(lei)認為(wei)，能源互(hu)聯(lian)網(wang)應該是“互(hu)聯(lian)網(wang)+能源”，通過(guo)互(hu)聯(lian)網(wang)來打破甚至(zhi)消除那(nei)些阻礙能源行業市場化的傳統壁壘，但這一過(guo)程相對互(hu)聯(lian)網(wang)金融等(deng)業態而(er)言，要更為(wei)漫長(chang)。

不過，楊磊依(yi)然看(kan)好能(neng)源互聯網的(de)前景，機會可(ke)能(neng)在(zai)發用電的(de)供需兩(liang)端，“我(wo)們要尋找可(ke)能(neng)成長為千億(yi)市值(zhi)的(de)公(gong)司”。

是“互聯網+能源”！

《21世紀》：能(neng)(neng)源(yuan)互(hu)聯(lian)網是(shi)“互(hu)聯(lian)網+能(neng)(neng)源(yuan)”還是(shi)“能(neng)(neng)源(yuan)+互(hu)聯(lian)網”？

楊磊：在不(bu)同的(de)(de)組合中，互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)起到的(de)(de)作用可能(neng)(neng)(neng)會(hui)有數量(liang)級的(de)(de)區(qu)別。在“能(neng)(neng)(neng)源(yuan)+互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)”中，互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)就是(shi)一個單(dan)純的(de)(de)工具。但如果是(shi)“互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)+能(neng)(neng)(neng)源(yuan)”組合，互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)就可能(neng)(neng)(neng)會(hui)變成一支改變能(neng)(neng)(neng)源(yuan)產(chan)業格局的(de)(de)力量(liang)。

從“互聯網(wang)+”的(de)歷(li)史來看，只有在能夠(gou)把它改(gai)造成一個非常市場化的(de)體(ti)系領域，互聯網(wang)才(cai)可以發揮(hui)最大的(de)作(zuo)用，起到主(zhu)導的(de)作(zuo)用。

在互聯網工具和(he)(he)思維比較普及的(de)(de)今天，傳(chuan)統行業在和(he)(he)互聯網結合的(de)(de)過程(cheng)中，傳(chuan)統行業會變(bian)成一個巨大(da)的(de)(de)壁壘(lei)。在“互聯網+能(neng)源”中，能(neng)源行業就是壁壘(lei)。

能源(yuan)企業(ye)不(bu)應害(hai)怕互聯網(wang)，而(er)應該用互聯網(wang)去重新梳理能源(yuan)行業(ye)，把市場打開。能源(yuan)互聯網(wang)是(shi)一個好的(de)發展方向，但用它來(lai)推動(dong)整個能源(yuan)行業(ye)變(bian)革的(de)速度(du)，會相對較慢。因為能源(yuan)行業(ye)的(de)壁壘很強(qiang)，區(qu)域性(xing)壁壘、政策性(xing)壁壘、各(ge)種利益團體之間壁壘的(de)力量還(huan)很強(qiang)大。

能源(yuan)互聯網可能會(hui)成為(wei)一個(ge)推動能源(yuan)改(gai)革的工(gong)(gong)具，但(dan)這并非說簡單使用(yong)互聯網這個(ge)工(gong)(gong)具就可以改(gai)革，而是需要把(ba)整個(ge)行業(ye)里這些立起來的墻(qiang)打破，這樣互聯網才能夠(gou)貫通(tong)進入(ru)這個(ge)行業(ye)，倒逼這個(ge)行業(ye)走市(shi)場化的道路(lu)。

《21世紀(ji)》：能源行業技術壁(bi)壘這(zhe)(zhe)么深、這(zhe)(zhe)么大，互聯網(wang)這(zhe)(zhe)種技術手段能否(fou)形成(cheng)倒逼力量？

楊磊：相比“互(hu)(hu)聯(lian)網+其他行業”，能源(yuan)(yuan)互(hu)(hu)聯(lian)網的(de)(de)挑戰大得多。能源(yuan)(yuan)行業從業者可能是距離互(hu)(hu)聯(lian)網思維和(he)理(li)念相對較遠的(de)(de)一群人，能源(yuan)(yuan)互(hu)(hu)聯(lian)網現(xian)在還(huan)沒(mei)有(you)像互(hu)(hu)聯(lian)網金融那樣找(zhao)到(dao)一個很好的(de)(de)切入點。

所(suo)謂(wei)“互聯網+金融(rong)(rong)”確(que)實對(dui)傳統(tong)銀(yin)(yin)行起到了倒逼的(de)(de)作(zuo)用(yong)(yong)，逼銀(yin)(yin)行、證券公司等(deng)金融(rong)(rong)機構的(de)(de)改革。金融(rong)(rong)本質(zhi)上是基于數(shu)據(ju)和用(yong)(yong)戶的(de)(de)生意(yi)，當互聯網金融(rong)(rong)掌握了數(shu)據(ju)和用(yong)(yong)戶之后，就會有資金跑(pao)過來(lai)，形(xing)成自己的(de)(de)生態，這樣就對(dui)傳統(tong)金融(rong)(rong)公司的(de)(de)核心(xin)競爭力造(zao)成了一定沖擊。

但能(neng)源(yuan)行(xing)(xing)業(ye)與金(jin)融行(xing)(xing)業(ye)不(bu)太一樣，它資金(jin)需求(qiu)量大、周(zhou)期(qi)長，終端用(yong)戶在能(neng)源(yuan)行(xing)(xing)業(ye)里面起的(de)作用(yong)相對(dui)來(lai)說較(jiao)弱，所(suo)以能(neng)源(yuan)互(hu)聯網不(bu)可能(neng)像互(hu)聯網金(jin)融那樣只要(yao)抓住了用(yong)戶和數據(ju)，就基(ji)本夠了。在能(neng)源(yuan)行(xing)(xing)業(ye)，供電、供暖、供熱都是區域性的(de)，抓住了這些(xie)用(yong)戶又怎么(me)樣？通常照舊是被該(gai)壟(long)(long)斷(duan)的(de)企業(ye)壟(long)(long)斷(duan)。

所以我認(ren)為，真正要(yao)達到(dao)倒逼能源改革的(de)目(mu)標(biao)，需要(yao)比較(jiao)長的(de)時間。能源改革從根本上來說，就(jiu)是要(yao)推進市場化(hua)改革。當競(jing)爭格局(ju)改變(bian)之后，無論是互聯網或物聯網技術(shu)，還是人工智能技術(shu)，自然就(jiu)會被吸引(yin)過(guo)來，關(guan)鍵是要(yao)打開(kai)市場壁壘。

投資機會在發用電領域

《21世紀》：現在我看到的能源(yuan)互聯網(wang)案(an)例(li)，更(geng)多的集中在光伏電站的運維(wei)環節。但它們更(geng)多的還是(shi)“能源(yuan)+互聯網(wang)”而非“互聯網(wang)+能源(yuan)”。

楊磊：的確(que)，這(zhe)些(xie)案例確(que)實是在把互(hu)聯網當做工具來(lai)利用，在這(zhe)些(xie)細(xi)分領域(yu)一些(xie)有創新(xin)精(jing)神的人可以把它用到(dao)極致，但前提是將這(zhe)個(ge)領域(yu)變(bian)成一個(ge)相對來(lai)說充分競(jing)爭(zheng)的市場。只(zhi)有在充分競(jing)爭(zheng)的市場中(zhong)，互(hu)聯網才可以把中(zhong)間過程的“肥肉(rou)”給切掉。

現在(zai)(zai)光伏電站(zhan)(zhan)運維領域(yu)的市場參與者比較多，問題在(zai)(zai)于(yu)能(neng)否(fou)發(fa)展出(chu)一(yi)個(ge)獨(du)立的、流量充沛的第(di)三(san)方平臺。起初(chu)，這(zhe)個(ge)平臺更多的時候還只是一(yi)個(ge)工具，作為(wei)電站(zhan)(zhan)運維和評級的工具，不過未來可(ke)能(neng)會具有想(xiang)象空間，可(ke)能(neng)大家會在(zai)(zai)這(zhe)個(ge)平臺上(shang)買(mai)賣太陽能(neng)資產，逐步(bu)變成太陽能(neng)電站(zhan)(zhan)的電商平臺，但還需要(yao)一(yi)些金融化產品作為(wei)支撐。

買方可以(yi)做(zuo)信(xin)貸，賣方也可以(yi)做(zuo)信(xin)貸。開展電(dian)站(zhan)交易之后，銀行、保險(xian)和信(xin)托等金融機構會被吸引過來，因(yin)為這里有電(dian)站(zhan)評(ping)級。根據評(ping)級情(qing)況，來判(pan)斷每個電(dian)站(zhan)的信(xin)貸空間。這種演化是(shi)可能(neng)的，但(dan)不容易突破太陽能(neng)這個行業，例如風(feng)電(dian)行業就(jiu)不適合。

《21世紀》：“互(hu)聯網+能源”的投資機會主要集中在哪(na)些領域？

楊磊：在電(dian)力領域(yu)，輸配電(dian)環(huan)節(jie)主要(yao)由國家(jia)電(dian)網控制，因此(ci)我覺(jue)得(de)發用(yong)電(dian)這供需兩端可(ke)能會有一些機(ji)會。

在發(fa)(fa)電(dian)端，可(ke)(ke)再生(sheng)能源(yuan)發(fa)(fa)電(dian)引人關注，可(ke)(ke)再生(sheng)能源(yuan)發(fa)(fa)電(dian)上網通常在技術上有一定的(de)(de)要求(qiu)。例如，風電(dian)突然出現下滑，對系(xi)統的(de)(de)穩定會產生(sheng)影響(xiang)，這時就需要找其他的(de)(de)電(dian)源(yuan)來調(diao)(diao)峰(feng)(feng)(feng)。但不完全是那種只(zhi)有大發(fa)(fa)電(dian)機組才可(ke)(ke)以做(zuo)的(de)(de)“調(diao)(diao)峰(feng)(feng)(feng)”，也(ye)包(bao)括一些小(xiao)的(de)(de)“調(diao)(diao)峰(feng)(feng)(feng)”，一些小(xiao)的(de)(de)分布(bu)式電(dian)站也(ye)可(ke)(ke)以去補充。這就需要一個創(chuang)新的(de)(de)市場化機制，調(diao)(diao)動更多的(de)(de)分布(bu)式電(dian)站來參與，這里就蘊(yun)藏著(zhu)一定的(de)(de)商機。

在用電的需求側(ce)，節能改造本身是一個非常成熟(shu)的市場。從原(yuan)理上來說，互聯(lian)網技術可(ke)以把(ba)壁壘打(da)掉，但是能效管理還需要解(jie)決收(shou)款(kuan)的問題。

具體(ti)來(lai)說，EMC（合同(tong)能(neng)源管理(li)）工(gong)程最大的挑戰(zhan)就是收不(bu)(bu)上錢(qian)來(lai)，或者到(dao)真正賺錢(qian)的時候，業主跟你講(jiang)我買(mai)斷(duan)吧，把未(wei)來(lai)幾年的收益買(mai)斷(duan)了(le)，這就讓(rang)EMC的企業很難成(cheng)長(chang)。因(yin)為談(tan)(tan)起來(lai)非常的費勁(jing)，好(hao)不(bu)(bu)容(rong)易談(tan)(tan)好(hao)一單(dan)，沒做(zuo)好(hao)會賠，做(zuo)好(hao)了(le)給(gei)別人賺走了(le)。

《21世紀》：最近你(ni)們是否投過能(neng)源(yuan)互聯網相關的公司？

楊磊：目前(qian)還沒(mei)有(you)，還沒(mei)找到比(bi)較合適的投資(zi)標(biao)的。在行業壁壘還沒(mei)有(you)降到一定程度的時候，創業創新企業很難沖出來(lai)。

不過(guo)，我相信(xin)能源互聯(lian)網(wang)未來(lai)會有更多的(de)投資。我可能不會投一(yi)個(ge)依賴期望政府能夠(gou)干什么事情才能成長(chang)的(de)公司，而更愿(yuan)意找像遠景阿(a)羅波光伏云平(ping)臺這類項(xiang)目。

對(dui)于平臺型公司，更(geng)多的是(shi)要看圍繞(rao)著這(zhe)(zhe)些平臺有(you)哪些東西可以做，比(bi)如數(shu)據(ju)服(fu)務。運(yun)維和無人機(ji)的結合，這(zhe)(zhe)可能大家都會做，那么我(wo)能否提供(gong)更(geng)精準的運(yun)維數(shu)據(ju)，這(zhe)(zhe)些數(shu)據(ju)如何(he)去挖掘和開發它的商(shang)業價值(zhi)。我(wo)認為，這(zhe)(zhe)里(li)面可能會有(you)一些機(ji)會

但(dan)是(shi)挑戰在于，像(xiang)這種項目可(ke)以做(zuo)一個(ge)公(gong)司(si)，也(ye)可(ke)能做(zuo)成幾十個(ge)億(yi)市值(zhi)的公(gong)司(si)，但(dan)是(shi)做(zuo)不出千億(yi)市值(zhi)的公(gong)司(si)。我(wo)們(men)的目標是(shi)，尋(xun)找千億(yi)市值(zhi)公(gong)司(si)的機會。

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