最好還是最壞時代？我國垃圾焚燒十年風云變幻史
【谷騰環保網訊】縱(zong)觀我(wo)國(guo)垃(la)圾焚燒發(fa)電史(shi)(shi)，并不是只有10年(nian)(nian)歷程，我(wo)國(guo)垃(la)圾焚燒行業最早可(ke)(ke)追溯至上個(ge)世紀80年(nian)(nian)代末期，迄(qi)今已(yi)有30多年(nian)(nian)的發(fa)展史(shi)(shi)了，若以(yi)2012年(nian)(nian)發(fa)改(gai)委出臺的電價補(bu)貼為節(jie)點，我(wo)國(guo)垃(la)圾焚燒發(fa)展歷程可(ke)(ke)以(yi)劃分“前二十年(nian)(nian)”與“近十年(nian)(nian)”。
前二十(shi)年(nian)，從(cong)上個(ge)世(shi)紀80年(nian)代末(mo)“天價(jia)”引進(jin)國外爐(lu)排爐(lu)工(gong)藝，解決垃圾(ji)熱值(zhi)低燒(shao)(shao)不起(qi)來問題(ti)，到(dao)2005年(nian)國內零星幾個(ge)項(xiang)目陸續(xu)投(tou)運，再到(dao)2012年(nian)國家(jia)出臺(tai)度電補貼政策(ce)，垃圾(ji)焚燒(shao)(shao)在(zai)“鄰(lin)避”選址(zhi)爭議中(zhong)迎(ying)來第一波(bo)投(tou)資熱潮。
歷(li)經20多年(nian)的(de)摸(mo)索前行，2012年(nian)之后，我(wo)國垃圾(ji)焚燒發電行業迎來快速發展“黃(huang)金十年(nian)”。
這十年，于(yu)垃(la)圾(ji)焚(fen)燒發電行(xing)業而言，是(shi)(shi)最好(hao)也是(shi)(shi)最壞的時代，是(shi)(shi)希望(wang)之(zhi)春也是(shi)(shi)蕭瑟(se)“寒冬(dong)”。
一(yi)方面，在(zai)原生垃(la)圾“零填埋”政策方向下，憑(ping)借(jie)著占地小(xiao)、減量化突出又兼(jian)具(ju)發電治污雙重效益(yi)的(de)垃(la)圾焚(fen)(fen)(fen)燒工藝，備受行業(ye)主管部門“青睞”，出臺了一(yi)系列利(li)好政策推動其(qi)高速發展(zhan)。在(zai)十二五、十三五期間，我(wo)國(guo)垃(la)圾焚(fen)(fen)(fen)燒發電行業(ye)迎來黃(huang)金發展(zhan)期，投(tou)運、已建、在(zai)建垃(la)圾焚(fen)(fen)(fen)燒發電設施創(chuang)歷史新高。
另(ling)一(yi)方(fang)面，伴(ban)隨著國補政(zheng)策(ce)滑坡(po)、地方(fang)財(cai)政(zheng)收緊(jin)、市場(chang)競爭形勢激(ji)烈、新增項目(mu)日(ri)趨飽(bao)和，又受新冠疫(yi)情的沖擊，這幾年我國垃(la)圾(ji)(ji)焚燒發(fa)電行(xing)業(ye)迎來發(fa)展“拐點(dian)”，市場(chang)需(xu)求由大(da)中(zhong)城市逐步下沉(chen)到縣(xian)域(yu)、農村垃(la)圾(ji)(ji)治理，局部地區也開(kai)始出(chu)現產能過剩、欠(qian)費(fei)欠(qian)款(kuan)、入爐垃(la)圾(ji)(ji)不足、投(tou)運項目(mu)“吃不飽(bao)”等問題。
這(zhe)是很(hen)正常的現象，一(yi)旦行(xing)(xing)業(ye)發(fa)(fa)展速(su)度(du)(du)慢下(xia)(xia)(xia)來(lai)(lai)(lai)，之前快速(su)擴張埋(mai)下(xia)(xia)(xia)的“隱患”就會逐漸暴露出(chu)來(lai)(lai)(lai)，對于任何(he)行(xing)(xing)業(ye)來(lai)(lai)(lai)說均(jun)是如(ru)此。接(jie)下(xia)(xia)(xia)來(lai)(lai)(lai)，將從產業(ye)政策(ce)、標準(zhun)法規、投運設施、電價(jia)補貼、市場需求、未來(lai)(lai)(lai)發(fa)(fa)展方向(xiang)等幾(ji)個維度(du)(du)，簡要(yao)回顧(gu)我(wo)國垃(la)圾焚燒發(fa)(fa)電行(xing)(xing)業(ye)這(zhe)十年風云變幻史(shi)，以期為下(xia)(xia)(xia)一(yi)步發(fa)(fa)展提供(gong)方向(xiang)和建議(yi)。
01政策支持
紅透半邊天的“垃圾焚燒”迎最好十年
對于垃(la)圾焚(fen)燒行業而言，2012年(nian)(nian)是頗具(ju)里程碑紀念意義(yi)的一年(nian)(nian)，那一年(nian)(nian)行業主管(guan)部門連續頒(ban)布《關(guan)于完善垃(la)圾焚(fen)燒發電價格政策(ce)的通(tong)知(zhi)》（發改價格〔2012〕801號(hao)）、《可再生能源(yuan)電價附加補(bu)助(zhu)資金管(guan)理暫行辦法》（財建〔2012〕102號(hao)），確定了0.65元度電補(bu)貼國策(ce)。
與(yu)此(ci)同時(shi)，《“十二(er)五”全國城鎮生(sheng)活垃(la)圾(ji)無害化(hua)處(chu)理設施建設規劃》也明確指出，東部(bu)人口基數大的城市(shi)以(yi)及土(tu)地(di)資源短缺的經濟發達(da)地(di)區，要(yao)減少原生(sheng)生(sheng)活垃(la)圾(ji)填埋(mai)量(liang)，優先采用(yong)焚燒(shao)處(chu)理技術，并(bing)明確規定生(sheng)活垃(la)圾(ji)無害化(hua)處(chu)理能(neng)力(li)中選(xuan)用(yong)焚燒(shao)技術的達(da)到35%，東部(bu)地(di)區選(xuan)用(yong)焚燒(shao)技術達(da)到48%。
伴隨(sui)著頂(ding)層(ceng)政策(ce)向焚燒(shao)(shao)處理技(ji)術傾斜，結束焚燒(shao)(shao)填埋路(lu)線(xian)之爭，再(zai)加(jia)上其他配套利好政策(ce)支持，如國(guo)發(fa)〔2013〕30號文(wen)提(ti)出重點發(fa)展大(da)型爐(lu)排、煙氣凈化技(ji)術以(yi)及財(cai)稅(shui)(shui)〔2015〕78號文(wen)將垃圾處理的(de)退稅(shui)(shui)比(bi)例更改為(wei)70%等(deng)，“十二五(wu)”期(qi)間(jian)，我(wo)國(guo)垃圾焚燒(shao)(shao)發(fa)電迎來高(gao)速發(fa)展的(de)5年(nian)。
為了(le)讓(rang)垃(la)圾焚(fen)燒(shao)更全面、高效、健康地發展，“十三五”期(qi)間垃(la)圾焚(fen)燒(shao)總的(de)政策方向不(bu)變，支(zhi)持力(li)度持續加大，并(bing)在“十二(er)五”基礎上，根據《“十三五”全國(guo)城(cheng)鎮(zhen)生活垃(la)圾無害化(hua)處理設施(shi)建設規則》（發改環資〔2016〕2851號）文要求，提出到2020年底，全國(guo)城(cheng)鎮(zhen)生活垃(la)圾焚(fen)燒(shao)處理設施(shi)能(neng)力(li)占無害化(hua)處理總能(neng)力(li)的(de)50%（“十二(er)五”35%）以(yi)上，其中東部地區達到60%（“十二(er)五”48%）以(yi)上建設目標(biao)。
同時為了(le)(le)化解選址帶(dai)來的(de)(de)“鄰避效應”，建設一(yi)座讓公(gong)眾(zhong)滿意的(de)(de)清潔(jie)(jie)焚燒(shao)(shao)廠，“十三五”期間，行業主管部門頒布了(le)(le)一(yi)系列(lie)標(biao)準法(fa)規，全面收緊二噁(wu)英、煙(yan)氣中(zhong)各(ge)項污染(ran)物的(de)(de)排放限(xian)值，對(dui)污染(ran)物強(qiang)化監管和在線監測，受(shou)此影響行業自上(shang)而下掀起(qi)了(le)(le)全國對(dui)標(biao)歐盟標(biao)準，藍色(se)焚燒(shao)(shao)、清潔(jie)(jie)焚燒(shao)(shao)之風。
進入(ru)“十四(si)五”，縣(xian)域(yu)小焚燒設施崛(jue)起，國家發布(bu)的一系列政策對垃(la)圾(ji)焚燒發電(dian)行業(ye)產(chan)生了(le)重(zhong)大影響，尤其是(shi)競爭(zheng)上網機制(zhi)細節出臺、中(zhong)央補貼逐(zhu)漸退(tui)出，都(dou)使垃(la)圾(ji)焚燒發電(dian)項目(mu)面臨眾多不確定，如(ru)何綜合考慮(lv)補貼政策和(he)行業(ye)的變化，設計合理的風險分配方案和(he)交易結構(gou)，值得項目(mu)各(ge)參(can)與方深入(ru)思(si)考。
02標準法規
愈來愈嚴，被列為重點監管對象
隨著我(wo)國垃(la)圾焚(fen)燒投運設施的不斷(duan)增多，部分(fen)早期(qi)設施由(you)于(yu)“年代久遠(yuan)”設備(bei)老舊，加上管理和運營(ying)不完善，產生的臭氣及對周邊(bian)環(huan)境的污(wu)染頻頻遭到居民投訴(su)，被生態環(huan)境部列(lie)為環(huan)境風險重點監(jian)管對象。
為了(le)推動垃(la)(la)圾(ji)焚燒廠清潔燃燒，與周邊群眾和(he)諧相處(chu)，從2016年(nian)起，省市行業主管(guan)部門就(jiu)頒(ban)布了(le)一系列標(biao)準法規，當年(nian)1月1日起，被譽為“史(shi)上最(zui)嚴”新(xin)國標(biao)《生活垃(la)(la)圾(ji)焚燒污(wu)染控制(zhi)標(biao)準》（GB18485-2014）正式(shi)實施。
對比舊國標GB18485-2001版(ban)，如圖一(yi)所示，新版(ban)標準全面收緊(jin)了煙氣中各項污(wu)染(ran)物（氮(dan)氧(yang)化物、二氧(yang)化硫、氯(lv)化氫、一(yi)氧(yang)化碳等）的(de)排放限(xian)(xian)值，對公眾關心的(de)二噁英類(lei)污(wu)染(ran)物的(de)限(xian)(xian)值由(you)之(zhi)前1.0ng/m³調整(zheng)至(zhi)0.1ng/m³，下降了10倍，自此(ci)，我(wo)國垃圾焚燒發電全面進入高標準嚴要求的(de)“強監(jian)管”時代(dai)。
圖一(yi) 新舊國標GB18485-2014版與GB18485-2001版排放(fang)限值對比
之后，為(wei)適應大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)防治的需求(qiu)，部分省市(shi)如河北、天津(jin)、山東、河南、江蘇、海南、福建等地紛(fen)紛(fen)出臺更嚴地方(fang)標準(zhun)，圖二可以看出，部分污(wu)(wu)染(ran)物排(pai)放指(zhi)(zhi)標比歐(ou)盟、國標還(huan)要(yao)低(di)。如河北《生(sheng)活垃(la)(la)圾焚燒(shao)大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)控制(zhi)標準(zhun)》（DB 13 5325-2021）要(yao)求(qiu)二氧化(hua)硫日均值20毫(hao)(hao)克(ke)/立(li)(li)(li)方(fang)米(mi)(mi)，就遠低(di)于歐(ou)盟指(zhi)(zhi)令標準(zhun)的50毫(hao)(hao)克(ke)/立(li)(li)(li)方(fang)米(mi)(mi)和國家(jia)標準(zhun)的80毫(hao)(hao)克(ke)/立(li)(li)(li)方(fang)米(mi)(mi)；還(huan)有廈門(men)在《廈門(men)市(shi)大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)排(pai)放標準(zhun)》（DB35/323-2018）規(gui)定垃(la)(la)圾焚燒(shao)鍋爐氮氧化(hua)物排(pai)放標準(zhun)50毫(hao)(hao)克(ke)/立(li)(li)(li)方(fang)米(mi)(mi)，遠低(di)于歐(ou)盟指(zhi)(zhi)令標準(zhun)的200毫(hao)(hao)克(ke)/立(li)(li)(li)方(fang)米(mi)(mi)。
圖二(er) 焚燒廠污(wu)染物(wu)排放限值（地標(biao)、歐標(biao)與國(guo)標(biao)對比）
與此(ci)同時，2017年4月，生(sheng)態(tai)環境部印發《關于(yu)生(sheng)活垃(la)圾(ji)焚燒廠(chang)(chang)安裝(zhuang)污染物排(pai)(pai)(pai)放自動監(jian)控設備和(he)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)有關事項的通知》，要求(qiu)垃(la)圾(ji)焚燒電廠(chang)(chang)完(wan)成“裝(zhuang)、樹(shu)(shu)、聯(lian)(lian)”改造——在(zai)廠(chang)(chang)區門口(kou)安裝(zhuang)煙(yan)氣在(zai)線監(jian)測(ce)設備、在(zai)顯(xian)要位置樹(shu)(shu)立顯(xian)示(shi)屏，并(bing)將在(zai)線監(jian)測(ce)數據同步聯(lian)(lian)網(wang)(wang)環保部門。一則(ze)方(fang)便周(zhou)邊居民(min)實(shi)時查看污染物排(pai)(pai)(pai)放信息，接受群(qun)眾監(jian)督，希望借(jie)此(ci)打消群(qun)眾對焚燒廠(chang)(chang)的恐(kong)懼心理；二則(ze)也(ye)便于(yu)主(zhu)管(guan)部門實(shi)時監(jian)控污染排(pai)(pai)(pai)放信息，一旦煙(yan)氣超標排(pai)(pai)(pai)放，主(zhu)管(guan)部門會及時探知，倒逼垃(la)圾(ji)焚燒廠(chang)(chang)提升(sheng)排(pai)(pai)(pai)放水平、穩定達標。
隨著(zhu)煙(yan)氣排(pai)放標準(zhun)的提高，部(bu)分(fen)項目在(zai)傳統工藝(yi)的基礎上增(zeng)設(she)了SCR、PNCR等(deng)脫(tuo)硝處理工藝(yi)及濕法、半干(gan)法+堿液(ye)噴射等(deng)脫(tuo)酸(suan)工藝(yi)，以保(bao)障(zhang)穩定達到地方(fang)排(pai)放標準(zhun)的要求(qiu)。
為(wei)了進(jin)一步提升監(jian)測(ce)手段，實現線上監(jian)控(kong)+線下(xia)執法(fa)(fa)雙聯動，2019年生態環境部頒布《生活垃(la)圾焚燒發電(dian)廠自(zi)(zi)動監(jian)測(ce)數據應(ying)用(yong)管(guan)理規定(ding)》(下(xia)稱《管(guan)理規定(ding)》)，提出自(zi)(zi)動檢測(ce)數據可以作為(wei)判定(ding)垃(la)圾焚燒廠是(shi)否存在環境違法(fa)(fa)行(xing)為(wei)的證據。
《管理(li)規(gui)定》明確，以顆(ke)粒物(wu)、氮氧化(hua)物(wu)、二(er)氧化(hua)硫、氯(lv)化(hua)氫、一氧化(hua)碳等5項常(chang)規(gui)污染物(wu)自(zi)動監測(ce)日均值(zhi)(zhi)數據作為考核指標，明確了1個月內5項常(chang)規(gui)污染物(wu)日均值(zhi)(zhi)超標天(tian)數累計5天(tian)以上的(de)，在予(yu)以處罰的(de)同時，還應責令限制(zhi)生(sheng)產或停產整(zheng)治(zhi)。03
03電價補貼
國補滑坡央地共擔，加劇財政壓力
除了監管(guan)越(yue)來越(yue)嚴，近年來，對于垃圾焚(fen)燒發電(dian)影響最大(da)的是(shi)國補政(zheng)策的變動。
2006年，國家發(fa)(fa)(fa)改委(wei)印發(fa)(fa)(fa)《可(ke)再生(sheng)能(neng)源發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)價(jia)格和費用分攤管理(li)試行辦法》，確定(ding)垃圾(ji)焚(fen)燒(shao)(shao)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)作為生(sheng)物質發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)享受可(ke)再生(sheng)能(neng)源電(dian)(dian)(dian)價(jia)補(bu)貼(tie)，補(bu)貼(tie)標(biao)準(zhun)為0.25元/千瓦(wa)時，即垃圾(ji)焚(fen)燒(shao)(shao)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)每度比當地煤電(dian)(dian)(dian)價(jia)格高(gao)0.25元。
2012年(nian)，國(guo)家(jia)發(fa)(fa)改委發(fa)(fa)布(bu)《國(guo)家(jia)發(fa)(fa)展改革委關于(yu)完(wan)善垃圾(ji)焚燒發(fa)(fa)電價(jia)格政(zheng)(zheng)策(ce)的通(tong)知》（發(fa)(fa)改價(jia)格801號(hao)），規定執行全國(guo)統一(yi)的0.65元(yuan)/千瓦時上網電價(jia)。從(cong)2019年(nian)開始，政(zheng)(zheng)府部(bu)門就開始釋放國(guo)補滑坡信號(hao)，2020年(nian)-2021年(nian)兩年(nian)間頒布(bu)一(yi)系列政(zheng)(zheng)策(ce)，再次強化這一(yi)政(zheng)(zheng)策(ce)導向。
從2020年(nian)(nian)1月(yue)《關于促進非水可再生能(neng)源發(fa)(fa)電健(jian)康發(fa)(fa)展的(de)若(ruo)干(gan)意(yi)見》（財建(jian)〔2020〕4號(hao)(hao)文）確定“以收定支”、通過(guo)競爭方(fang)式配置新增(zeng)項(xiang)目，當年(nian)(nian)9月(yue)《關于促進非水可再生能(neng)源發(fa)(fa)電健(jian)康發(fa)(fa)展的(de)若(ruo)干(gan)意(yi)見》有關事(shi)項(xiang)的(de)補(bu)(bu)充(chong)通知（財建(jian)〔2020〕426號(hao)(hao)文），明確項(xiang)目全(quan)生命(ming)周(zhou)期82500利用小時數，超裝將不再享受國補(bu)(bu)；再到2020年(nian)(nian)10月(yue)《完(wan)善生物質(zhi)發(fa)(fa)電項(xiang)目建(jian)設(she)運行的(de)實(shi)施(shi)方(fang)案》（發(fa)(fa)改(gai)(gai)能(neng)源〔2020年(nian)(nian)〕1421文）建(jian)立電價補(bu)(bu)貼分(fen)擔(dan)機制，補(bu)(bu)貼資(zi)金由“央(yang)(yang)(yang)地分(fen)擔(dan)，且逐步減少(shao)中央(yang)(yang)(yang)分(fen)擔(dan)比例直到完(wan)全(quan)退出(chu)”，以及《2021年(nian)(nian)生物質(zhi)發(fa)(fa)電項(xiang)目建(jian)設(she)工作方(fang)案》（發(fa)(fa)改(gai)(gai)能(neng)源〔2021〕1190號(hao)(hao)）發(fa)(fa)文落實(shi)央(yang)(yang)(yang)地分(fen)擔(dan)機制，均傳(chuan)遞出(chu)國補(bu)(bu)取消轉嫁給地方(fang)政府、確定央(yang)(yang)(yang)地分(fen)擔(dan)機制直至完(wan)全(quan)退出(chu)的(de)信號(hao)(hao)。
圖三 垃圾焚燒補貼政策變化
圖四不同地區垃圾(ji)焚燒(shao)項目“央(yang)地分擔”比例
國(guo)補取消(xiao)后這部分費用的支出需(xu)要由地方政(zheng)府承擔，這對(dui)經濟形勢下(xia)行又受疫(yi)情(qing)沖擊(ji)的各(ge)級政(zheng)府來說(shuo)，無疑是“雪上加霜”。
2022年4月，東吳證(zheng)券(quan)根據企業(ye)年報等(deng)多項數據統計發(fa)現，圣(sheng)元環(huan)保(bao)、光(guang)大(da)環(huan)境(jing)、三峰(feng)環(huan)境(jing)、旺能環(huan)境(jing)、偉明環(huan)保(bao)等(deng)多家垃圾焚燒(shao)企業(ye)都(dou)存在國補欠款問題，其中光(guang)大(da)環(huan)境(jing)被(bei)欠費高達81億元，國補欠款占凈資產的15%。
被(bei)(bei)欠(qian)(qian)(qian)款(kuan)的(de)不僅是(shi)國補，還有省(sheng)補以及垃(la)圾處理(li)費(fei)。根據蕪湖(hu)生態協(xie)會2022年8月匿名調(diao)查結果，浙江、江蘇、安徽、山東、江西等5省(sheng)11座垃(la)圾焚燒廠被(bei)(bei)拖欠(qian)(qian)(qian)的(de)國家電價補貼約3.41億元(yuan)，被(bei)(bei)拖欠(qian)(qian)(qian)省(sheng)級電價補貼7501萬元(yuan)、垃(la)圾處理(li)費(fei)6177萬元(yuan)。04
04投運設施
從快速增加到趨于飽和，再到產能過剩
盡(jin)管國(guo)補政(zheng)策變動對垃(la)圾(ji)焚(fen)燒行(xing)業起到一定(ding)影響，但是縱(zong)觀近十(shi)年(nian)的發展，尤其(qi)是“十(shi)二(er)五”到“十(shi)三五”，在原生垃(la)圾(ji)“零填埋”政(zheng)策倒逼(bi)下(xia)，在政(zheng)策、資本(ben)以(yi)及BOT、PPP運營模式助推下(xia)，可(ke)以(yi)說紅透半邊天(tian)的“垃(la)圾(ji)焚(fen)燒”迎來最好十(shi)年(nian)，國(guo)內(nei)垃(la)圾(ji)焚(fen)燒產能迅速提升(sheng)、日處理能力逐年(nian)攀升(sheng)。
如圖五，全國投入運營的(de)城(cheng)(cheng)鎮垃圾焚燒廠(chang)由(you)2012年(nian)(nian)的(de)167座(zuo)增長(chang)(chang)至(zhi)2021年(nian)(nian)的(de)840座(zuo)，焚燒發電產能由(you)2012年(nian)(nian)的(de)13.21萬噸/年(nian)(nian)增長(chang)(chang)至(zhi)2021年(nian)(nian)的(de)89.1萬噸/年(nian)(nian)。橫向對比(bi)2012年(nian)(nian)數據，十年(nian)(nian)間全國城(cheng)(cheng)鎮垃圾焚燒處理能力占(zhan)(zhan)比(bi)增長(chang)(chang)了(le)將近3倍，超(chao)過了(le)63%；而填埋處理量占(zhan)(zhan)比(bi)由(you)74%下降至(zhi)30%。
圖(tu)五 2012-2021年(nian)全國運營(ying)垃圾焚燒廠數量及產能(neng)
如果將數據進一步更新，截(jie)止到2022年7月12日(ri)，根據生態(tai)環境部數據，國(guo)(guo)內聯網(wang)(wang)運行(xing)的(de)垃(la)(la)圾(ji)焚燒項(xiang)目共計931個，總規模(mo)約92.6萬噸(dun)(dun)/日(ri)，若(ruo)加上已投(tou)產但未聯網(wang)(wang)的(de)項(xiang)目，則全(quan)(quan)國(guo)(guo)運營、在建(jian)、籌建(jian)垃(la)(la)圾(ji)焚燒發電項(xiang)目總設計規模(mo)已超過百萬噸(dun)(dun)/日(ri)，早已超過“十四(si)五”規劃80萬噸(dun)(dun)/日(ri)的(de)目標。其中廣東、江蘇、浙江垃(la)(la)圾(ji)焚燒處理能力位列全(quan)(quan)國(guo)(guo)前三。
圖六 國內(nei)各省(sheng)市聯網運營垃圾焚燒產能及數量
爆發式增長背后(hou)，之前(qian)適度(du)超(chao)前(qian)規劃導(dao)致產能(neng)(neng)過(guo)剩(sheng)、入爐垃(la)(la)圾(ji)量少，“吃不飽”的(de)隱患(huan)也開始(shi)凸顯(xian)。如(ru)陜(shan)西(xi)咸(xian)陽(yang)城鄉垃(la)(la)圾(ji)焚燒(shao)廠(chang)規劃處理規模1500噸(dun)(dun)/日，而(er)咸(xian)陽(yang)主城區每天產生(sheng)的(de)生(sheng)活(huo)垃(la)(la)圾(ji)卻只(zhi)有(you)800噸(dun)(dun)；再如(ru)陜(shan)西(xi)漢中城鄉垃(la)(la)圾(ji)焚燒(shao)廠(chang)自2021年(nian)3月投(tou)產接(jie)收(shou)垃(la)(la)圾(ji)后(hou)，由于(yu)垃(la)(la)圾(ji)量不足，只(zhi)能(neng)(neng)運行3個(ge)月停產1個(ge)月積(ji)攢垃(la)(la)圾(ji)；還有(you)江西(xi)吉安遂(sui)川縣垃(la)(la)圾(ji)焚燒(shao)項目，由于(yu)生(sheng)活(huo)垃(la)(la)圾(ji)量長期(qi)不足，遠遠滿(man)足不了規劃設(she)計的(de)600噸(dun)(dun)/日，故要技改接(jie)收(shou)一(yi)般工業(ye)固(gu)廢協同焚燒(shao)。
從2021年(nian)各省(sheng)(sheng)垃圾焚燒(shao)廠的焚燒(shao)量和焚燒(shao)能力對比來看，據E20統(tong)計，全國垃圾焚燒(shao)剩(sheng)余能力超6000萬噸(dun)/年(nian)，幾(ji)乎絕大多(duo)(duo)數(shu)省(sheng)(sheng)市都有焚燒(shao)余量，廣(guang)東、浙江尤(you)為突出，產(chan)能過(guo)剩(sheng)越來越嚴重，局部地區(qu)開始通過(guo)多(duo)(duo)種方式滿足焚燒(shao)垃圾量需(xu)求(qiu)，包(bao)括焚燒(shao)陳腐垃圾、協同處置一般工(gong)業固廢等。
05市場需求
從城市到縣域/村鎮，小焚燒成趨勢
經過“十二五”、“十三五”努力(li)，我國城市生活(huo)(huo)垃(la)圾問題基本得(de)到解決，無害(hai)化(hua)處理能力(li)迅(xun)速提升。根據住建部數據統計，過去十年，從2012年到2021年，全(quan)國城市生活(huo)(huo)垃(la)圾無害(hai)化(hua)處理能力(li)由(you)44.6萬噸/日(ri)增(zeng)長到105.7萬噸/日(ri)，翻了一倍多。
圖七 全國城市生活(huo)垃圾無害化處理能力（2012-2021年）
伴隨著城市生活垃(la)圾無害化處置(zhi)率急劇提高，垃(la)圾焚(fen)(fen)(fen)燒處理設施日趨(qu)飽和，近年來市場(chang)需求逐(zhu)步下沉到(dao)縣(xian)域甚至村鎮，截至2021年底(di)，全國縣(xian)域共有257座焚(fen)(fen)(fen)燒廠，按照一(yi)縣(xian)一(yi)廠，還有1225個縣(xian)城無垃(la)圾焚(fen)(fen)(fen)燒廠，市場(chang)缺(que)口很大。
近幾年(nian)，國家主管部門頻頻發布鼓(gu)勵(li)政策，支(zhi)持縣域小(xiao)(xiao)(xiao)焚(fen)燒(shao)(shao)(shao)設(she)(she)施(shi)(shi)試點工作。2020年(nian)7月，《城鎮(zhen)生活(huo)垃(la)圾(ji)(ji)(ji)分類(lei)和處理設(she)(she)施(shi)(shi)補(bu)短板強弱項實施(shi)(shi)方案(an)》（發改環資(zi)(zi)〔2020〕1257號）中提出：“在生活(huo)垃(la)圾(ji)(ji)(ji)日清運量不(bu)足300噸的地區(qu)(qu)探索開展小(xiao)(xiao)(xiao)型(xing)(xing)生活(huo)垃(la)圾(ji)(ji)(ji)焚(fen)燒(shao)(shao)(shao)設(she)(she)施(shi)(shi)試點”。此外，在2021年(nian)5月，《“十(shi)四(si)五(wu)”城鎮(zhen)生活(huo)垃(la)圾(ji)(ji)(ji)分類(lei)和處理設(she)(she)施(shi)(shi)發展規劃》（發改環資(zi)(zi)〔2021〕642號）提出：“人口稀疏(shu)、垃(la)圾(ji)(ji)(ji)產(chan)生量少、不(bu)具(ju)備建設(she)(she)規模(mo)化(hua)垃(la)圾(ji)(ji)(ji)焚(fen)燒(shao)(shao)(shao)設(she)(she)施(shi)(shi)的地區(qu)(qu)，經技術評估論證后，可(ke)開展分散(san)式(shi)、小(xiao)(xiao)(xiao)型(xing)(xing)化(hua)焚(fen)燒(shao)(shao)(shao)處理設(she)(she)施(shi)(shi)試點示范，著力(li)解(jie)決小(xiao)(xiao)(xiao)型(xing)(xing)焚(fen)燒(shao)(shao)(shao)設(she)(she)施(shi)(shi)煙氣(qi)達標排放和飛灰安全處置方面相關技術瓶頸。”
2022年11月28日，就“關于(yu)(yu)加強縣(xian)(xian)級地區生活垃(la)圾(ji)焚(fen)(fen)燒(shao)處理(li)設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)”主(zhu)管部(bu)門專門發(fa)布指導意見，以中(zhong)西部(bu)、東(dong)北(bei)地區為(wei)重(zhong)點(dian)，選取人口密度低(di)、垃(la)圾(ji)量產生小的部(bu)分縣(xian)(xian)域積極開展(zhan)小焚(fen)(fen)燒(shao)試(shi)點(dian)，重(zhong)點(dian)突破(po)100、200噸級小焚(fen)(fen)燒(shao)裝備、降(jiang)低(di)運維(wei)成本(ben)。同(tong)時對于(yu)(yu)如(ru)何開展(zhan)縣(xian)(xian)域垃(la)圾(ji)焚(fen)(fen)燒(shao)設(she)(she)施(shi)，2023年1月12日，國(guo)家發(fa)改委、住建部(bu)再發(fa)通知《關于(yu)(yu)加快補齊縣(xian)(xian)級地區生活垃(la)圾(ji)焚(fen)(fen)燒(shao)處理(li)設(she)(she)施(shi)短板弱項的實施(shi)方案》，提出(chu)未來要著重(zhong)提升(sheng)縣(xian)(xian)域垃(la)圾(ji)收集轉運能力、積極推進(jin)小型焚(fen)(fen)燒(shao)試(shi)點(dian)、拓(tuo)展(zhan)余熱(re)利用(yong)途徑等(deng)八項工(gong)作。
受政策推動，據《CE碳科技》觀察，今年上半年，云南、黑龍江、四川(chuan)等偏遠縣(xian)(xian)域紛(fen)紛(fen)“上馬”小(xiao)焚燒設施(shi)建(jian)設項(xiang)(xiang)目(mu)，僅四川(chuan)就釋放(fang)了5個項(xiang)(xiang)目(mu)：瀘定縣(xian)(xian)生活(huo)(huo)垃(la)(la)(la)圾無害化處(chu)理(li)項(xiang)(xiang)目(mu)（200噸/日）；涼(liang)山彝(yi)族自治(zhi)(zhi)州(zhou)鹽源縣(xian)(xian)生活(huo)(huo)垃(la)(la)(la)圾焚燒發電項(xiang)(xiang)目(mu)（300t/d）；甘(gan)孜藏(zang)族自治(zhi)(zhi)州(zhou)爐霍縣(xian)(xian)克木村生活(huo)(huo)垃(la)(la)(la)圾高溫(wen)熱解建(jian)設（100t/d）；阿壩(ba)縣(xian)(xian)垃(la)(la)(la)圾資源化處(chu)置中心(xin)改(gai)造提升(sheng)項(xiang)(xiang)目(mu)（70t/d）；阿壩(ba)藏(zang)族羌族自治(zhi)(zhi)州(zhou)若爾蓋縣(xian)(xian)生活(huo)(huo)垃(la)(la)(la)圾焚燒廠建(jian)設項(xiang)(xiang)目(mu)（80t/d）。
然而，受制(zhi)于垃圾量、建(jian)設成本、項目(mu)(mu)經濟性、污染物排(pai)放標準等因素(su)制(zhi)約(yue)，我國(guo)縣域小焚燒項目(mu)(mu)還有諸多問題待解（詳情查看：征途漫漫，我國(guo)縣域垃圾焚燒現狀(zhuang)及(ji)對策建(jian)議探(tan)討）。目(mu)(mu)前(qian)為“探(tan)索”和(he)“試點”階段，這些項目(mu)(mu)能(neng)(neng)否成功落(luo)地實施，正式(shi)投運后(hou)能(neng)(neng)否帶來環境效益、社(she)會效益和(he)經濟效益，將影響我國(guo)小型焚燒項目(mu)(mu)的落(luo)地與發(fa)展。
06未來發展
幾種戰略路徑選擇
任(ren)何一個行業(ye)的發展(zhan)都(dou)有成熟期和(he)衰退期，垃圾焚燒(shao)行業(ye)發展(zhan)至今(jin)，也出現(xian)了(le)發展(zhan)拐點(dian)，面對垃圾分(fen)類后入爐垃圾少“吃不(bu)(bu)飽”、國補退潮、欠費嚴重、產(chan)能過剩等種(zhong)種(zhong)不(bu)(bu)適(shi)，如何在不(bu)(bu)確(que)定中尋求確(que)定增長路(lu)線，是近年來乃至未(wei)來，垃圾焚燒(shao)行業(ye)不(bu)(bu)斷(duan)探討的話題。總結下(xia)來，大概有以下(xia)幾種(zhong)戰略路(lu)徑：
（1）多種污(wu)(wu)染物“焚(fen)燒(shao)(shao)+”協同處置模式。近年來垃圾(ji)(ji)焚(fen)燒(shao)(shao)協同處理餐廚、污(wu)(wu)泥、工業(ye)固廢項(xiang)目逐(zhu)漸增多，原輔料組分發生變(bian)化，會導(dao)致污(wu)(wu)染物排放情(qing)況(kuang)變(bian)化，因此要控制好摻燒(shao)(shao)比(bi)(bi)例。如《城鎮污(wu)(wu)水處理廠污(wu)(wu)泥處理處置污(wu)(wu)染防(fang)治最(zui)佳(jia)可行(xing)技(ji)術(shu)指南（試(shi)行(xing)）》要求“生活(huo)污(wu)(wu)泥與生活(huo)垃圾(ji)(ji)混(hun)合焚(fen)燒(shao)(shao)時，污(wu)(wu)泥與生活(huo)垃圾(ji)(ji)的質量之比(bi)(bi)不(bu)超過1:4”，即混(hun)燒(shao)(shao)模式下(xia)生活(huo)污(wu)(wu)泥摻燒(shao)(shao)比(bi)(bi)例不(bu)得超過20%。
（2）通過(guo)(guo)技(ji)改、培(pei)養專業的運(yun)營團隊，提升存量項目效(xiao)益。在當前產能過(guo)(guo)剩(sheng)，補貼退坡(po)情形下，提高(gao)(gao)焚(fen)燒(shao)廠(chang)的發電效(xiao)率，提高(gao)(gao)收益，有效(xiao)的降(jiang)低運(yun)營成本，通過(guo)(guo)技(ji)改提質(zhi)增效(xiao)實現綠色低碳(tan)的焚(fen)燒(shao)廠(chang)運(yun)營，對于存量項目尤(you)為重要(yao)。
（3）技術(shu)突破(po)，破(po)解縣(xian)域級(ji)小型(xing)垃圾焚燒難題(ti)。當(dang)前人(ren)口稀疏、垃圾產(chan)生量少、不具(ju)備建設規(gui)(gui)模(mo)化(hua)垃圾焚燒設施的(de)縣(xian)域地區，其生活(huo)垃圾的(de)處理(li)受處理(li)規(gui)(gui)模(mo)、地方經(jing)濟等(deng)影響尚未實(shi)現三(san)化(hua)處理(li)。如何通過技術(shu)革(ge)新(xin)，著力解決小型(xing)焚燒設施煙氣達(da)標排放和飛灰安全(quan)處置方面相(xiang)關技術(shu)經(jing)濟難題(ti)，破(po)解縣(xian)域級(ji)的(de)小型(xing)生活(huo)垃圾焚燒項目的(de)需求，未來會(hui)更值得關注。
（4）研(yan)究(jiu)綠(lv)證、CCER碳交(jiao)易。業界普遍認(ren)為(wei)，垃圾(ji)焚燒(shao)可有(you)效實現碳減排(pai)，其原理主要是垃圾(ji)焚燒(shao)避免了垃圾(ji)填埋產生的甲烷(wan)及(ji)焚燒(shao)生物質替代(dai)化石燃(ran)料而(er)減少溫室氣體排(pai)放。但目前(qian)垃圾(ji)零填埋和(he)新能(neng)源發電的水準已與上一個CCER周期完全不同，如(ru)何通過CCER交(jiao)易，為(wei)公司帶來額(e)外收益(yi)，改(gai)善現金流，需要行業及(ji)企業有(you)更多(duo)的關注(zhu)及(ji)思考。
（5）多(duo)方發力，布局新(xin)業務板塊。如(ru)果說協同處置(zhi)、技改(gai)或者開拓(tuo)海(hai)外業務等，都還沒有離開垃圾焚燒這“一畝三分地”，那(nei)么進軍新(xin)能源、再生資源回(hui)(hui)收等領(ling)域算(suan)得上“另起山頭”了。比(bi)如(ru)，偉(wei)明環(huan)保先(xian)人一步，進軍高冰鎳領(ling)域；旺能環(huan)境(jing)布局動力電池回(hui)(hui)收；圣(sheng)元環(huan)保開發海(hai)上風電與(yu)氫(qing)能等，都期望找到符合(he)自身發展(zhan)的“第(di)二增(zeng)長”曲線。
07結 語
每(mei)個行業無論經歷(li)怎樣的發展變遷和“波瀾(lan)壯(zhuang)闊”，在歷(li)經大浪淘沙的洗(xi)禮(li)中(zhong)，終將回歸理性和良性發展，垃圾(ji)焚燒行業亦是如此。
縱(zong)觀這十年的(de)發展，從填埋退為(wei)“兜底保障”到焚燒(shao)強勢崛起、從中央(yang)財政支持到滑坡再到完全退出、從城市環境(jing)基礎設(she)施(shi)到縣域(yu)補短板強弱項、從千噸級大焚燒(shao)爐到小(xiao)焚燒(shao)設(she)施(shi)，政策(ce)、標準(zhun)、法規(gui)、商業模式時刻在(zai)發生變化(hua)。未來，為(wei)適應國內外新形勢的(de)需要，特別(bie)是(shi)財稅激勵政策(ce)的(de)變化(hua)、污染(ran)控制日(ri)趨嚴格(ge)、垃(la)圾(ji)分類收集導(dao)致的(de)生活垃(la)圾(ji)成分變化(hua)等，行業將(jiang)面臨更(geng)加艱巨的(de)任(ren)務(wu)。
在這(zhe)極具變化和挑戰的(de)產業背景下，身處(chu)這(zhe)個(ge)是機(ji)遇也是挑戰的(de)不(bu)確定時(shi)代，降(jiang)低成本、提高效(xiao)率、增強(qiang)核心(xin)競爭力和抗風(feng)險能力，會是行(xing)業更進一步的(de)努(nu)力方向。
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